David Moerk (Benno Führmann) hat den Auftrag erhalten, ein Manuskript des berühmten, unter tragischen Umständen verstorbenen Autors Germund Rein zu übersetzen, das laut dem Willen des Autors nicht in seiner Originalsprache veröffentlicht werden darf. Als er mit der Übersetzung nicht weiterkommt, besucht er in der Hoffnung auf einige Ratschläge den geheimnisvollen Autoren Henderson (Ben Kingsley), der auf einer abgelegenen Insel lebt. Gegenüber Henderson gibt sich Moerk als Schriftsteller aus und tut so, als wolle er ihm aus seinem Roman vorlesen, zitiert jedoch in Wahrheit Passagen aus Reins letztem Werk. Immer deutlicher fällt Moerk dabei auf, dass es zwischen der Handlung des Manuskripts und seinem eigenen Leben merkwürdige Parallelen gibt, darunter auch zu seiner verschwundenen Frau Eva (Tuva Novotny).