Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich der ehemalige Nazi-Abwehroffizier George Droste ein neues Standbein als Weinhändler aufgebaut. Als er bei einem Besuch bei einem alten Freund in der DDR von dessen Schwester gebeten wird, ein Päckchen nach Wien mitzunehmen, gerät er in den Blickwinkel des US-Geheimdienstes. Mr. Smith heuert ihn als Doppelagenten an und schickt ihn nach Budapest, um Informationen zu sammeln. Im Laufe seiner Abenteuer lernt er die junge Ungarin Nora kennen, die aus ihrem Heimatland geflohen ist, und verliebt sich in sie.