Schottland im Jahr 1952: Lydia (Holliday Grainger) wurde von ihrem gewalttätigen Mann Robert (Emun Elliott) verlassen und hat seitdem alle Hände voll zu tun, sich und ihren Sohn Charlie (Gregor Selkirk) allein durchzubringen. Auch Charlie hat es in der Schule nicht leicht und so landen Mutter und Sohn schließlich in der Praxis von Dr. Jean Markham (Anna Paquin), die gerade erst in ihren Heimatort zurückgekehrt ist. Jean nimmt Charlie mit zu ihren Bienenstöcken und kann den traumatisierten Jungen so langsam wieder aufbauen, während sich zwischen ihr und Lydia langsam eine immer engere Beziehung entwickelt. Als Lydia ihre Arbeit und kurz darauf auch ihre Wohnung verliert, ziehen sie und Charlie sogar bei Jean ein. Doch als die Liebe zwischen den zwei Frauen an die Öffentlichkeit gerät, sorgen sie damit für einen handfesten Skandal…