Der neapolitanische Geschäftsmann Domenico macht die junge Prostituierte Filumena zu seiner Geliebten. Ihr Verhältnis streckt sich über zwei Jahrzehnte, während derer Filumena in Domenicos Geschäften aushilft und heimlich drei Kinder zur Welt bringt. Als Domenico eine jüngere Angestellte heiraten will, gibt Filumena vor todkrank zu sein und bringt Domenico so dazu, stattdessen sie zu heiraten. Domenico kommt hinter ihre List und lässt die Ehe annullieren. Doch so leicht gibt Filumena nicht auf: sie präsentiert ihre drei Sprösslinge, behauptet, einer davon sei Domenicos Sohn, und weigert sich zu verraten, welcher. Seit 20 Jahren ist Filumena die Geliebte von Domenico. Als er sich einer jüngeren Frau zuwendet, verleitet sie ihn durch eine vorgetäuschte Krankheit zur Ehe.