Tonho soll im Auftrag seines Vaters den Tod seinen älteren Bruder rächen, um die Familienehre wieder her zu stellen. Tonho will gehorchen, doch sein jüngerer Bruder redet ihm ins Gewissen. Als ein Wanderzirkus in die Gegend kommt und sich Tonho in die süße Schaustellerin Clara verliebt, muss er sich entscheiden...