Täglich besucht Herr Zwilling am Abend die 90jährige Frau Zuckermann. Man spricht über frühere Zeiten, gemeinsame Erlebnisse, über Politik und Literatur und die alltäglichen Sorgen. Mit ihren Erinnerungen verknüpft der Film Episoden aus dem jüdischen Leben im heutigen Czernowitz, das sich seit Ende der Sowjetunion erstmals wieder regt.