Eine dreiköpfige Crew von Kepler 232 landet auf der Erde, um zu klären, ob dort eine Rückbesiedlung der Menschheit möglich ist. Nur Blake überlebt und trifft auf Menschen, die ihre Existenz mit Mühe dem Wasser abtrotzen, das quasi alles Festland verschlungen hat. Als die Kinder des kleinen Völkchen von Bewaffneten entführt werden, folgt Blake ihnen, in der Hoffnung sie zu retten und etwas über den Verbleib ihres verschollenen Vaters herauszufinden.