"Der Glöckner von Notre Dame": Der bucklige Glöckner Quasimodo beobachtet die hübsche Zigeunerin Esmeralda, die auf den Straßen von Paris tanzt und bettelt. Als sie als Hexe hingerichtet werden soll, rettet er sie und nimmt sie mit in die Kathedrale von Notre Dame. "Sinbad, der Seefahrer": Sinbad ist auf der Suche nach dem Schatz von Alexander dem Großen, der auf der Insel Daryabar versteckt sein soll. Konkurrenz erhält er von dem bösen Emir, der es nicht nur auf den Schatz, sondern auch auf die schöne Shireen abgesehen hat.