Felicia aus der irischen Provinz ist schwanger von John, der ohne ihr eine Adresse zu hinterlassen gen Großbritannien abgehauen ist. Weil sie sich nicht traut, ihrem strengen Vater etwas zu sagen, will sie John in England finden. Dort sucht sie verzweifelt nach der Rasenmäher-Fabrik, in der er arbeiten soll. Ein freundlicher, älterer Herr nimmt sich ihrer an und hilft ihr beim Suchen. Er hat schon früher anderen jungen Frauen in Not geholfen. Die junge Irin Felicia reist, von ihrem Vater verstoßen, nach Birmingham, um ihren Freund John, von dem sie schwanger ist, zu suchen. Doch die Rasenmäherfabrik, in der er arbeiten soll, findet sie nicht. Stattdessen macht sie die Bekanntschaft von Hilditch, einem freundlichen, älteren Herrn, der in einer Werkskantine als Küchenchef arbeitet. Je länger die (vergebliche) Suche nach dem Freund andauert, desto merkwürdiger entwickelt sich die Beziehung zwischen den beiden einsamen Kreaturen, die letztlich ein unerwartetes Ende finden wird. Bob Hoskins spielt den netten, übergewichtigen Kantinenleiter Mr. Hilditch, der vorgibt, einer kleinen, schwangeren Irin bei der Suche nach ihrem Freund zu helfen. Tatsächlich hat er früher schon anderen Mädchen geholfen - und sie ermordet. Atom Egoyans ("Das süße Jenseits") subtile Verfilmung des Bestsellers von William Trevor.