Psychoanalytiker C.G. Jung verehrt Sigmund Freud, möchte aber selbst neue Methoden der Heilung entwickeln. Seine erste Patientin ist die hochbegabte und hypersensible Russin Sabina Spielrein. Sie verführt Jung und er lässt sich auf eine Sadomaso-Affäre mit ihr ein. Damit verliert Jung die Achtung von Freud, da er gegen die elementarste Regel des Arzt-Patienten-Verhältnisses verstoßen hat und sich der "dunklen Begierde" hingibt. Als Jung die Geliebte verlässt, spielt Sabina Freud gegen ihn aus und studiert beim "Konkurrenten".