1317 am englischen Hof. Nach dem Tod seines grausamen Vaters holt sich Edward II (Steven Waddington) seinen ins französische Exil verbannten Geliebten Gaveston zurück. Edwards Frau Isabella (Tilda Swinton) wird von ihm schroff zurückgewiesen und gedemütigt. Um ihn zurückzugewinnen, schließt sie sich dem Adel rund um Mortimer (Nigel Terry) an, die des Königs Betragen nicht hinnehmen wollen und einen brutalen Krieg anzetteln.
Frei nach Christopher Marlowes Bühnenstück verwandelt der an Aids verstorbene britische Ausnahme-Filmer Derek Jarman ("Caravaggio") das Drama aus dem 16. Jahrhundert in einen modernen, radikalen und bildopulenten Angriff auf heutige Ressentiments gegen Homosexuelle.