Kürzlich zog der 15-jährige Nathan (Stephan Bender) mit seinen Eltern in eine Kleinstadt Louisianas um. Der brave Kirchgänger lernt den zwei Jahre älteren Roy (Maximilian Roeg) kennen, der den Schulbus fährt und eine feste Freundin hat. Dennoch kommen sich beide Jungs bei gemeinsamen Schularbeiten unzweideutig näher - eine Romanze beginnt, die bei einer gemeinsamen Campingtour mit Burke (Randy Wayne) und Randy (Owen Beckman) fatal endet.
Nach dem Bestseller des Erfolgsautors Jim Grimsley taucht James Bolton ("The Graffiti Artist") in den schwülen Süden der USA der 70er Jahre ein. Seine homosexuelle Romanze in den ländlichen und tief religiös geprägten Gemeinden erzählt von Liebe unter intoleranten Bedingungen.