Der stille Xolani nimmt sich frei von seiner Fabrikarbeit, um beim mehrere Tage andauernden Beschneidungsritual der jungen Männer seines Heimatdorfes als Mentor teilzunehmen. Er kümmert sich um den jungen Kwanda aus Johannesburg, der als Stadtkind die alten Gebräuche ablehnt und Xolani seine Homosexualität gesteht. Xolani trifft dort auch seinen alten Freund und Geliebten Vija, einen verheirateten Mann mit Macho-Allüren, mit dem er sich heimlich trifft.