Max und Polo, zwei ältere Schauspieler aus Bern, machen sich auf die abenteuerliche Reise zu ihrem ehemaligen Regisseur, um ihn von einer neuen Filmidee zu überzeugen. Der Regisseur hat sich nach Umbrien zurückgezogen und beschäftigt sich mehr mit Askese und Konsumverzicht und überredet die beiden zu Probeaufnahmen für einen Film über Franziskanermönche.