1939 reisen Annemarie Schwarzenbach und Ella Maillart gemeinsam nach Kabul. Während Schriftstellerin Schwarzenbach auf der Suche nach sich selbst ist, treibt Ethnologin Ella der Forschungsdrang. Auf ihrer Autofahrt durch die Türkei und Persien entwickelt sich zwischen beiden eine zarte Liebe bis bei ihrer Zielankunft der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs alle Pläne beendet.