Drachen duellieren sich am Himmel, Menschen laufen Amok, das Vieh verendet, Zauberer vergessen ihre Magie: Die Welt von Erdsee gerät aus den Fugen. Erzmagier Ged, genannt Sperber, bricht auf, um die Ursache dafür zu finden. Unterwegs rettet er Prinz Arren, der im Wahn seinen Vater erdolchte und seitdem vor seinem Doppelgänger flieht.