Ein amerikanischer Schriftsteller mit israelisch-palästinensischen Wurzeln und ein homosexueller Flüchtling aus Russland begeben sich zusammen auf eine wilde Reise durch die Underground-Szene Berlins. Dabei tingeln sie von Club zu Club, nehmen diverse Drogen, treffen Szenegrößen, geraten in Streits, lieben sich und feiern letztlich das Leben in vollen Zügen.