Als Oberinspektor Stephan Derrick zu seiner allerersten Dienstreise seit 30 Jahren aufbrechen will, schlägt das Verbrechen zu: Die Teilnehmer der deutschen Vorentscheidung zum alljährlichen Eurovision Song Contest sind in Lebensgefahr, weil ein Serienkiller einen nach dem anderen zu beseitigen droht. Gemeinsam mit Kollege Harry Klein muss Derrick die Musikwelt vor dem Untergang retten.