Der Engländer John Locke wandelt in Marrakesch auf den Spuren von Eugène Delacroix und studiert die Zeichnungen, die der Maler während seines Aufenthalts in Marokko anfertigte. Als er in den Besitz bislang unbekannter Zeichnungen kommt, die die schöne Gradiva darstellen, beschäftigt er sich nicht nur mit der Frage ihrer Echtheit, sondern auch damit, wie er der Unbekannten, die sie ihm übergeben hat, näher kommen könnte. Das wiederum missfällt seiner Dienerin und Geliebten Belkis.