Italien im 16. Jahrhundert. Der junge Giovanni de Medici führt als Hauptmann die päpstliche Armee gegen Karl V. Bereits zu Lebzeiten eine Legende und von den Frauen verehrt, genießt de Medici hohen Respekt für seine enorme Erfahrung im Umgang mit Degen und Schwert. Doch als die Zeit der Feuerwaffen anbricht, geht auch seine Ära dem Ende zu.