Zu Beginn der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts schmuggelt der Pole Vladek mit seiner Bande Waren über die Grenze zwischen Polen und Russland. Dabei lernt er die hübsche Fela kennen, die jedoch schon mit seinem Freund Saschka zusammen ist. Als sie bei einer ihrer Schmuggeltouren entdeckt werden, kommt es zu einer Schießerei. Saschka stirbt, Vladek selbst tötet einen der Angreifer und muss fliehen.