"Nichts ist, wie es scheint", predigt CIA-Ausbilder Walter Burke seinem Rekruten James Clayton, der mit Gleichgesinnten zum Geheimagenten ausgebildet werden soll. Doch das lernbegierige Talent will mehr wissen - wird jedoch ein ums andere Mal von Burke ausgespielt - bis schließlich auch auf den Übervater der Verdacht fällt, mit doppelt verdeckten Karten zu spielen.