Unterstützt von der Journalistin Claudia und dem Hubschrauberpiloten Dobbs hat Superagent Max alias "Der Clown" bereits einigen Bösewichten das Handwerk gelegt. Als jedoch Claudias Einsatz gegen den Gangster Zorbek tragisch endet, hat Max die Nase voll. Erst als Claudias Schwester Leah in Schwierigkeiten gerät und offensichtlich wieder einmal Zorbek dahintersteckt, ist "Der Clown" zurück.