Mit seiner Partnerin Caprice inszeniert Saul Tenser, ein berühmter Performer, die Metamorphose seiner Organe in Avantgarde-Shows. Timlin, ein Ermittler im Büro des Nationalen Organregisters, verfolgt ihre Praktiken genau. In diesem Moment taucht eine mysteriöse Gruppe auf: Sie wollen Sauls Bekanntheit nutzen, um der Welt die nächste Stufe der menschlichen Evolution zu offenbaren.