Joan Fraser ist die glühendste Anhängerin Josef Stalins in Australien. Jede Woche schreibt sie ihrem Idol einen langen Brief, der Stalin verführt, sie nach Jahren nach Moskau einzuladen. Dort verbringt sie nicht nur die letzte Nacht vor seinem Tod mit dem Idol, sondern auch mit dem Doppelagenten Nine. Ihren Sohn, den sie beharrlich als den Stalins ausgibt, beweist sich Jahre später als ganz der Wunschvater.