Die ausgeflippten bärtigen Musiker Cheech und Chong schlagen sich als Veteranen der Hippie-Ära durch Kalifornien durch. Zwischen den Gigs handeln sie, als Eisverkäufer getarnt, munter mit Marihuana. Weil sie an besonders groß geratene Marihuana-Knospen geraten sind, werden ihre Joints zur Attraktion. In ihrem Übermut verkaufen sie den Stoff sogar an die Polizei, die sich zwangsläufig als unfähig erweist, die beiden Kiffer zu verhaften. So können ihnen Cheech und Chong ständig eine Nase drehen. Zwei ausgeflippte Musiker dealen mit riesigen Marihuanablüten. Auch als sie den Stoff der Polizei anbieten, ist diese unfähig, sie zu verhaften.