Charlie flieht aus dem Hundegefängnis, nur um von seinem ehemaligen Partner Carface hinters Licht geführt und getötet zu werden. Der eintönige Hundehimmel lockt den auf Rache sinnenden Charlie nur wenig. Heimlich zieht er seine Lebensuhr auf und kehrt zur Erde zurück. Dort befreit er das Waisenmädchen Anne-Marie, deren Fähigkeit, mit den Tieren zu sprechen, Carface einen großen Teil seines Reichtums verdankt aus der Gewalt seines Gegners. Er gaukelt dem Mädchen Wohltätigkeit vor, mißbraucht sie jedoch nur für eigene Zwecke. Als er sich für Anne-Marie opfert, die zu ertrinken droht, beweist er ein gutes Herz und darf in den Hundehimmel zurück. Schäferhund Charlie kommt nur dann in den Himmel, wenn er eine gute Tat vorweisen kann. Kurzentschlossen klaut er sich seine Lebensuhr. Zeichentrickfilm für die ganze Familie aus Don Bluths Erfolgsschmiede.