Eigentlich will Yaeji nur geliebt werden. Doch die Assistentin der schönen Schauspielerin Miri ist vollkommen unzufrieden mit ihrem Äußeren - und mit ihrem ganzen Leben. Nach kontinuierlichen Schmähungen und einer heftigen Cybermobbing-Attacke verkriecht sie sich in ihrem Zimmer, doch eine unerwartete Lieferung des mysteriösen "Beauty Water" verspricht alles zu verändern. Mithilfe des Wunderwassers, einer Menge Geld und einer zwielichtigen Kosmetikerin verwandelt sich Yaeji tatsächlich in einen schönen Schwan. Und siehe da: Die Männer und das Showbusiness liegen ihr sofort zu Füßen. Doch der Drang, noch schöner und erfolgreicher zu sein, führt unweigerlich in eine blutige Katastrophe. Denn die falsche Anwendung des Beauty Water hat Nebenwirkungen - die nicht nur für Yaeji verstörende Folgen haben ... Beauty Water ist die längst fällige Abrechnung mit dem oberflächlichen Schönheitswahn: Das gesellschaftskritische Body-Horror-Animationsdrama aus Südkorea, das auf einer Geschichte der Webtoon-Reihe Tales of the Unusual von Oh Seong-dae basiert, geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut! Der Film ist der erste koreanische Preisträger für Animationsfilme auf dem 46. Boston Science Fiction Film Festival.