Seit dem Tod seiner Frau schottet der sonderliche Chirurg Arthur seine Tochter Lucille von der Außenwelt ab. Als diese in ihrer Verzweiflung einen Selbstmordversuch unternimmt, überlebt sie ihn nur mit schweren Verbrennungen im Gesicht. Arthur arbeitet fortan fieberhaft an einem wahnwitzigen Projekt, seiner Tochter mit einem Transplant wieder ein Gesicht zu geben. Während Arthur seinen Plan verfolgt, wird Lucille von der geheimnisvollen Pflegerin Joan betreut. Die beiden verbindet bald nicht nur Freundschaft, sondern Leidenschaft.