Die junge Ishtar begleitet ihren Großvater Bab'Aziz, einen blinden Derwisch, auf der Reise durch die Wüste zu einem Derwisch-Treffen, das nur alle 30 Jahre stattfindet. Um Ishtar die Zeit zu vertreiben, erzählt ihr Bab'Aziz von einem Prinzen, der eines Tages einer Gazelle in die Wüste folgt und sein vom Reichtum geprägtes bisheriges Leben zurücklässt. Und auch andere Reisende, denen die beiden in der Sahara begegnen, haben abenteuerliche Geschichten zu erzählen...