Privatdetektiv Tom Welles soll für eine reiche Witwe die Herkunft und Echtheit eines Films recherchieren, den sie im Tresor entdeckt hat. Darin ist zu sehen, wie eine junge Frau zu Tode gefoltert wird. Die Spur führt ihn in die Hardcore-Porno-Szene. Einen Führer durch die ihm unbekannte Welt findet er im verquren Pornoshop-Verkäufer Max.