Bad Tölz im Frühjahr 1978. Eine alleinstehende Verkäuferin (Karin Steiner) wird tot aufgefunden - sie starb an Blausäurevergiftung. Niemand weiß, wie das Toxin in ihren Körper gelangte. Es gibt weder Hinweise auf ein Verbrechen, noch auf Selbstmord. Der Tölzer Kommissar Walter Degenhardt (Adnan Erten) ermittelt. Ihm wird der Miesbacher Kollege Rio Hartmann (Luky Zappatta) zugeteilt, der eine Affäre mit Zeugin Conny Sageder (Liane Sellerer) beginnt. Einziger Verdacht: Der heimliche Liebhaber des Opfers ist Chemiker.
Mit wenig Geld, aber viel Herzblut haben Edgar Kraus und Markus Kleinhans eine "Mordsgschicht" aus den 70ern adaptiert. Authentisches Lokalkolorit und der Look dieser Zeit prägen den Krimi, der auf die gleichen Tatortberichte wie "Der Bulle von Tölz" zurückgreift.