Pia (Nora von Waldstätten), ihr Freund Tom (Alexander Scheer) und dessen Kumpels kommen aus Berlin nach Tanger, um einheimische Jajouka- und Jilala-Musiker zu treffen und kreative Inspiration für ihre Band zu finden. Pia und Tom sind sich ihrer Beziehung nicht sicher, wissen nicht genau, ob es die große Liebe ist und was sie überhaupt vom Leben wollen.
Da treffen sie in einer Bar die junge Amira (Sabrina Ouazani). Sie lebt in einer WG mit Prostituierten zusammen. Ihr größter Traum ist es, von einem Mann nach Europa oder Amerika mitgenommen zu werden. Tom und Amira beginnen eine leidenschaftliche Affäre.
Irene von Alberti legt mit ihrem Spielfilmdebüt eine Dreiecksgeschichte vor, die vor allem vom Zusammenprall der Kulturen und von Traum und Wirklichkeit im marokkanischen Tanger erzählt. Ihr Blick auf den Maghreb zeigt eine islamische Gesellschaft, die sich zwar im Wandel befindet, in der Frauen aber immer noch wenig Wahlmöglichkeit haben.
Gelungen mit starken Nachwuchsdarstellern wie Nora von Waldstätten, Alexander Scheer oder Sabrina Ouazani und auch mit Laien besetzt, lebt das Drama von den stimmungsvollen Bildern und der Musik.