Der zehnjährige Max hört Miraldo in einer Kneipe Gitarre spielen und ist so fasziniert vom Zigeunerjazz, dass er Miraldo zu seinen Leuten begleitet, die längst sesshaft geworden in einem Vorort von Strassburg in Wohnwagen und Fertighäusern leben. Max kauft sich eine alte Gitarre und Miraldo bringt ihm nicht nur das Spielen bei, sondern auch eine Menge über seine Kultur. Außerdem lernt Max das Mädchen Swing kennen.