Sein Leben lang wollte Xu Daqin nach Yunnan in der Nähe von Tibet reisen. Nach einer Affäre sah er sich in jungen Jahren dazu gezwungen, zu heiraten und in Nordchina zu bleiben. Jahre später ist er endlich auf dem Weg nach Yunnan. Als der gutherzige Xu jedoch in Schwierigkeiten mit einer Prostituierten gerät, landet er im Gefängnis - mit Blick auf sein Paradies.