Der junge Jesse (Andrew Jacobs) erfährt, dass die ältere Dame die unter ihm wohnt, ermordet worden ist. Nachdem die Polizei und die Sanitäter abgezogen sind, betritt er in Begleitung von Freunden die Wohnung der Toten, weil er neugierig ist, was der Grund für den Mord sein kann. Allerdings stellen die Jugendlichen schnell fest, dass das Leben der Dame offenbar viel interessanter ist, als ihr Tod: Ihre Wohnung ist voll ungewöhnlicher okkulter Gegenstände und ominöser Video-Kassetten. Jesse findet jedoch auch ein Foto von sich. In der anschließenden Nacht schläft Jesse aufgrund einer Vielzahl von Albträumen schlecht. Zu seiner großen Überraschung erwacht er am Morgen mit einer Bisswunde am Arm. Er begreift, dass etwas mit ihm geschehen ist, was er sich nicht erklären kann. Da die Veränderung jedoch nicht beendet ist und sich seine Angehörigen immer größere Sorgen machen, suchen sie Rat bei Ali (Molly Ephraim), die als Kind bereits eine Begegnung mit dem Bösen hatte ...