Chris Hegedus und Donn Alan Pennebaker begeben sich im Sommer 1999 auf Spurensuche nach den Stars des Rhythm'n'Blues der 50er und 60er Jahre und zeigen Bilder, Interviews und Konzertmitschnitte der noch immer aktiven Legenden Isaac Hayes, Rufus und Carla Thomas, Wilson Picket, Ann Peebles, Mary Wilson, Sam Moore und anderen.