Danny (Kaspar Simonischek) und Li Wei (Marco Yuan) sind zwei 10-jährige Schulkameraden aus Salzburg. Sie entdecken gemeinsam die Welt, als beide die Sommerferien bei Li Weis Großvater Wang auf der südchinesischen Insel Hainan verbringen. Mit dabei: Mozart, eine zum Leben erweckte Puppe aus dem Salzburger Marionettentheater. Sie verliebt sich in Prinzessin Xiao Zhuang, eine Figur aus dem chinesischen Schattentheater, das Wang liebevoll restauriert.
Abenteuer und Exotik warten im fernen, vom Westen unberührten China auf einen österreichischen Bub. In dem Kinderfilm des in dem Metier erfahrenen Bernd Neuburger ("Der Sommer mit den Burggespenstern") knüpft er auf spannende und poetische Weise interkulturellen Kontakt.