Der zwölfjährige Cengo lebt Anfang der Achtzigerjahre mit seinen Eltern in prekären Verhältnissen in der kurdischen Kleinstadt Nuseybin im Osten der Türkei. Dort lernt er eines Tages den älteren, stummen Xelilos kennen, der in einem verlassenen Laden lebt und tagsüber orientierungslose Streifzüge durch die Stadt tätigt. Die beiden freunden sich an und Cengo nimmt Xelilo sogar zum Treffpunkt seiner Freunde unter einer Eisenbahnbrücke mit. Als jedoch das türkische Militär an die Macht gelangt, wird eine unheilvolle Ausgangssperre über die kurdischen Gebiete verhängt.