Der junge Walt (Tim Streeter) arbeitet als Verkäufer in einem Gemischtwarenladen in einem heruntergekommenen Bezirk von Portland. Als er den Mexikaner Johnny (Doug Cooeyate) trifft, verliebt er sich sofort. Der ist ein illegaler Einwanderer und erwidert seine Avancen nur bedingt. So landet Walt schließlich bei Johnnys Kumpel Pepper (Ray Monge), der gegen Geld eine Liebesnacht mit ihm verbringt. Doch seine Obsession für Johnny kann Walt nicht überwinden.
Das Debüt der renommierten Independent-Ikone Gus van Sant ("Elephant", "Good Will Hunting") ist wie später so oft eine zärtliche Ode an Außenseiter. Jugendliche suchen nach Identität und Heimat: Van Sants Dauerthema, das mit der Liebe eines schwulen Getränkeverkäufers beginnt.