Liam wächst in einer bitterarmen Familie in Liverpool in den dreißiger Jahren auf: Sein Vater ist arbeitslos und weiß nicht, wie er seinem Sohn einen Anzug zur Kommunion kaufen soll. Er schließt sich einer faschistischen Organisation an und gibt den Juden die Schuld für seine Misere. Liams Schwester arbeitet als Hausmädchen bei einer reichen, jüdischen Familie.