Ho-jun fällt in ein tiefes Loch, als nach einer bitteren Scheidung auch noch das Sorgerecht für den einzigen Sohn an seine Ex-Frau geht. Auch beruflich läuft es miserabel: Für eine Professur wird er zum wiederholten Male abgelehnt. Als er seinen Wohnort wechselt um einen kleinen Neuanfang zu wagen, trifft er auf Gast Gye-Sang, missionarischer Zeuge Jehovas und überzeugter Wehrdienstverweigerer, der zunächst Ho-juns ganzen Frust zu spüren bekommt. Doch nach und nach werden sich die beiden zunehmend sympathisch und die beiden Außenseiter stellen sich gemeinsam gesellschaftlichen Vorurteilen.