Musiker Tom aus Amerika (Henry Thomas aus "E.T.") hat irgendwie den kreativen Antrieb verloren und von Europa, wo er gestrandet ist, längst die Nase voll. Bevor er jedoch nach Hause fahren kann, muss er noch einer Verpflichtung nachkommen und durch die baltischen Staaten touren. Dort macht er die Bekanntschaft der hübschen Russin Natasha (Irina Björklund), die sich ihrerseits auf der Flucht vor dem ungeliebten deutschen Ehemann (Helmut Berger) befindet.
Eine "Magical Mystery Tour angelehnt an den griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike" nennt der finnische Regisseur Mika Kaurismäki seine in Deutschland produzierte Verliererdramödie. Kai Wiesinger und Bela B. Felsenheimer sind auch mit von der Partie.