Der gefeierte kurdische Starmusiker Mamo (Ismail Ghaffari) hat über 30 Jahre im iranischen Exil verbracht. Nun plant er trotz Krankheit, zu einem Konzertauftritt in den jüngst befreiten Irak zu reisen. Denn nach Saddams Sturz wird die kurdische Musik im Zweistromland nicht mehr unterdrückt. In einem alten Schulbus bricht er mit seinen Söhnen, die ihn mit dem Orchester begleiten, zu der beschwerlichen Reise auf. Zusammen mit der berühmten Sängerin Hesho (Hedieh Tehrani) überqueren sie die Grenze auf einer Fahrt voller Hindernisse.
Vitale Komödie mit exzentrischem Humor, zunehmender Dramatik und starken Laiendarstellern über die Schwierigkeiten in den über drei Staaten verteilten Kurdengebieten. Ein meditatives Erlebnis vor der abgelegenen, majestätisch-kargen Bergwelt des Nordirak.