Der zwölfjährige Herumtreiber Jesse will sich nicht mit seinen neuen Pflegeeltern abfinden. In einem Vergnügungspark findet der renitente Junge neue Freunde: Vor allem der Killerwal Willy hat es Jesse angetan. Als er erfährt, daß der Parkbesitzer Willys Tod plant, um die Versicherung einzustreichen, befreit Jesse seinen Freund.