Der kleine Mowgli wird im Dschungel von Wölfen großgezogen. Als der menschenfressende Tiger Shir Khan im Urwald auftaucht, versucht der Panther Baghira mit Hilfe des lustigen Bären Balu Mowgli zu den Menschen in Sicherheit zu bringen. Doch Mowgli will nicht zurück und schafft es, Shir Khan mit Hilfe eines Geiers zu vertreiben.