Nach dem Tod seiner Mutter entdeckt Martin, dass seine Mutter eine Affäre mit einem italienischen Gastarbeiter hatte - seinem Vater Guiseppe - und dass er außerdem einen Bruder, Stefan hat. Stefan ist Barkeeper in einem Schwulenclub und so ziemlich das Gegenteil von Familienvater Martin. Schließlich machen sie sich dennoch gemeinsam auf die Suche nach ihrem Vater im italienischen Cattolica.