Als Tommaso, ein einfacher Hirte, der sich um den von der Camorra verwüsteten Palast von Carditello kümmert, sein Ende nahen fühlt, hat er einen letzten Wunsch: Man möge den jungen Büffel Sarchiapone retten. Daraufhin wird Pulcinella, der dumme Diener, von den Tiefen des Vesuvs zu ihm geschickt, um den letzten Willen in das heutige Kampanien geschickt, um den letzten Willen des ?Engels von Carditello? zu erfüllen. Gemeinsam treten der simple Mann und der Büffel eine lange Reise durch ein Italien an, das ihnen gleichermaßen schön wie verloren erscheint. (v.f.)