Nach dem Tod der Mutter lebt ein Sohn allein mit seinem Vater zwanzig Jahre lang in einem alten Apartment im Zentrum von St. Petersburg. Nach Jahren der gemeinsamen Rituale und Anhängigkeiten scheinen sich ihre Wege langsam zu trennen - denn beide Männer verbergen ein Geheimnis: Der nunmehr 45-jährige Vater die Geschichte eines verschwundenen Freundes, der Sohn in den Zwanzigern die Beziehung zu seiner Freundin.