Rudi und Alberto verbindet ein Schicksal, wie es viele "Mischlingskinder" im Nachkriegsdeutschland erfahren mussten: Ein lebenslanger Kampf gegen Ausgrenzung. Rudi wächst bei amerikanischen Adoptiveltern in den USA auf und erfährt lange nichts über seine wahre Herkunft, bis die traurige Wahrheit ihn auf die schiefe Bahn geraten lässt. Alberto verlebt seine Kindheit bei seinem faschistischen und gewalttätigen Großvater und verbringt später einen Großteil seines Lebens mit der Suche nach seiner Schwester, die in ein Heim gegeben wurde.